前段时间，笔者在个人微博上展示了一下自己做的一个经营仪表盘的效果，有好些网友表示很感兴趣，希望能够分享一下思路，刚好，自己最近也对这个项目进行了一次复盘，就以自己的复盘PPT结合文字来进行简单的说明吧。
我将按照5W1H的形式来进行介绍，对于仪表盘做法很感兴趣的朋友，可以直接看How这部分
特别说明：图中的数据，均为随机模拟的，请勿对号入座，以免产生误导
顺序如下：
我会先介绍我为什么要做这个仪有盘，然后我会回顾一下最初我想做成什么样子，接着，我会呈现我最终做出来成品，同时将想做的，和做成的，进行一个对比。最后，我会把攻关的过程，快速地过一遍。
下面，进入第一部分，为何要做仪表盘
简单来说，我做这个仪表盘的目的，是想解决公司在数据分析和运用方面的痛点。
为了更好地理解，请看这两张鲜明的对比图。先看左边，这是我们常用的报表形式，看起来头晕眼花让人找不到重点，结论藏在所有数字之下，需要花很多时间，去“翻译”和“比较“这些数字，对于数字，人一般都习惯两两比较，对于多个数字的比较，效率明显下降，所以这种形式的报表易用性比较差。
再看右边，折线图能够体现出两组数据的变化趋势，仪表盘能够形象地呈现达成率，饼图和圆环图能够体现占比情况，柱形图能体现绝对值大小，子弹图能够体现计划与实际的差距，右边这幅图片，让人有探究数据的欲望，并且能够从中寻找一些规律与趋势。
同样的数据分析，两张图片带给人的观感不一样，效用也绝对不一样。这并不是单纯地给数据穿上外衣，而是为了让数据更有辨识度。数据就像一座海面上的冰山，我们如果只是看数据本身，那只能看到海面以上的部分，但海面以下的，就需要我们用各种方法去探究才能发现。而这个探究的过程，就是数据分析人员的职责所在。
我们经常说数据分析，其实这是一系列的过程，可以概括成4个步骤，即数据-信息-展现-知识（图片源引自黄成明老师的文章一张图读懂数据分析）
但在各个环节当中，都会有很多的影响因素
第一阶段：准备源数据，如果这个阶段的源数据，就有问题，好比蛋清蛋黄里面有还蛋壳，就会影响后续的工作
第二阶段：将有价值的数据整合成有价值的信息，也就是把面粉和蛋做成蛋糕的过程
第三阶段：将信息通过合适的图表来呈现，好比给蛋糕加上奶油、巧克力，水果等点缀，让人有吃下去的欲望
第四阶段：好的数据分析成果，大部分会被受众吸收，转化成他们的知识。
作为数据分析人员，在企业经营过程中，大部分的时候，都是直接与枯燥的数字打交道，并且需要将结果呈现给做决策的高层，也即是数据分析人员的工作主要集中在上面图1至图3的过程。
但是，在呈现出最终结果之前，会遇到一系列问题，有共性的，也有特例，这里以笔者所在的零售行业为例进行说明，这些问题，相信遇到过的，会明白“这是多么痛的领悟”
笔者简单归纳了一下零售行业目前可能在数据运用方面的痛点：
1. 整套ERP系统被拆分成了很多的功能模块，例如收银系统、账款系统、卡券系统等，每个系统都是独立的，未进行科学地整合。
2. ERP系统查询的都是一个数据，而非一系列数据，比如想一次性查询5.1-5.30的每天的销售，它就无法实现，只能查到上述时间段的总销售数据。
3. ERP系统无法针对异常的销售数据进行提示，也无法提供销售趋势数据
4. 公司的经营数据是 A公司的ERP系统，公司的客流数据是B公司的客流系统，天气数据也是独立的，难以从ERP软件的层面来发掘这些数据的相关性
5. ERP软件的可扩展性不强，且二次开发不像想象中容易得到实施，是个非常浩大的工程，同时也是一个漫长的过程
在被前面所提到的这些痛点反复折磨了很久之后，我想到何不自己动手，利用EXCEL来做一个类似BI管理驾驶仓的仪表盘，解决上述痛点，并实现对数据自动分析的功能
通过这个仪表盘，我想实现下面的这些功能：
在设定了目标之后，自己在思考以什么样的形式来对公司数据进行呈现，初期想了一些方案，但又觉得不是很满意，然后就想到去找一下专业公司的产品的样式，找到了一个自己觉得好看的样式，初步看了一下，觉得和EXCEL的图表相似度较高，就决定用这样的风格。如左图所示，这个动态图表，是用SAP公司的专业仪表盘水晶易表制做的。对于品牌数据，自己在网上找到了一个汽车行业的分析师@ExcelDashboard的作品，觉得可以借鉴，如右图所示。在查找资料的过程中，也发现零售行业没有任何用EXCEL做仪表盘的先例，所以这次自己算是吃了个螃蟹。
当然，最开始，最理想的，还是想做成沈浩老师博客里面那种非常酷炫的效果，只是自己当时完全没有头绪，只好放弃，看看上面那张长图感受下（图片摘自沈浩老师博客http://shenhaolaoshi.blog.sohu.com）
当有了一个理想的外壳之后，我便在思考，如何将公司内部的各项数据进行梳理、整合之后，在这样的外壳中呈现，同时要尽可能多地去挖掘源数据的潜力。这部分是一个难点，同时也带有较多的人个主观思考，具体的内容，将在接下来的这个部分里面呈现。
现在回想起来，当初还是有点图样图森破，最理想的还是应该先设计好内容框架，而不是随意找个好看的框架再往里面填充内容。
接下来，进入第三部分，做成了什么，以及怎么做的
经过半年时间，利用自己工作之余的闲暇时间，最终做出了一个成品。
我做的这个仪表盘算是商业智能的一部分，如果能够实现与ERP的对接，就勉强算是一个初级的商业智能，虽然功能比较简单。
下面，进入相对重点的环节，开始展示成品的效果，并进行解说。
首先，经营仪表盘包括两大块内容，左边的图，是公司级数据，偏宏观，右边的图，是品牌各月的数据，偏微观。
左边的公司级数据，按从上到下，分为三部分，依次是综合信息面板，动态趋势面板，活动及费用面板。
从现在的这个图片的大小比例来看，只能看到图片在动，但具体的细节看不清，接下来，会针对各个小的功能模块，进行细节功能的展示。
首先，我们来看综合信息面板，这个面板也分为两部分，左边的是数据和信息，右边是部分重要信息的可视化。
左边的信息包括（当前日期、当前营销活动，当前活动销售，昨日销售、本月销售、月指标、月达成，年度销售，年指标，年度达成，昨日、本月、年度的客流，交易笔数和转化率，最后一行还有一个重要提示栏）
右边的信息，包括2组进度条，4个小仪表盘，2组进度条，上面的一组，用来呈现年度的任务进度和时间进度，下面的一组，用来呈现当月的任务进度和时间进度，当任务进度低于时间进度的时候，从进度条上，可以明显地看到长度的差异，能够起到很好的提醒作用。4个小仪表盘，分别用来呈现月度销售和年度销售，月度销售和年度转化率。
乍看之下，可能觉得这个表需要每天录入很多的数据，其实并非如此，因为这个表在最开始设计的时候，初衷，就不是为了搬运ERP系统的数据，而是为了增强ERP系统，并且简化日常的重复工作量。
为什么这么说，因为现在看到的这个综合面板，只需要每天录入4个数字（分别是昨日销售，同期日销售，昨日客流，昨日交易笔数）+年初一次性录入的营销活动档期和12个月份的月指标即可。
原理本身并不复杂，因为这些数据都可以由四个源数据和年初录入的数据进行自动计算，我只是让这种计算过程自动化而已，难点在于函数公式的写法。
这部分的最大亮点在于以下三点：
1、在于实现了翻月的自动识别月份和新月份指标，全年无需额外的人工干预一直可以自动计算前面的数据。
2、 对于当前日期的活动档期的判断，并且能够自动计算出当前活动档期已经达成的销售
3、能够针对三种类型的异常情况，进行文字的提示（即以下三种异常情况：连续5天同比下滑，昨日销售低于月平均，昨日销售低于年平均）
所以，综上所述，综合信息面板，是对ERP系统一个非常好的增强，并且对这部分内容进行数据维护很简单。
待续。