危险!被屏幕支配的世界

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作者:挖数  腾讯数据产品经理 & 段子手

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《黑镜》第一季里边有一集,讲未来的人类生活在一个被屏幕环绕的虚拟世界,每天的生活就是与显示屏的各种互动来赚取分数,分数就是你的财富,人跟人的互动,被一块块的显示屏分割开。

这种场景不难想象,看看现在的你,每天的关注是不是都在那一块快的屏上?早上醒来第一件事,拿出手机看看时间,坐地铁上班,拿出手机刷刷新闻,用微信跟朋友吐吐嘈,上班时对着电脑屏,用聊天工具沟通的时间多过跟同事面对面,晚上回到家打开电视,一部部综艺和网剧不知不觉地杀死你的时间。

再过几年,当VR和AR普及的时候,甚至乎周末与朋友户外的时间,都会变成一场一场的虚拟聚会,你发现自己拥有的屏幕逐渐多了起来,而真实的,有温度的朋友却一个个地少了。

而此时,有一群人,躲在这巨大的阴谋后面,默默地数着钱,嘴角露出狡黠的笑,他们,是各家显示面板巨头的老板们。

国产面板启航


时钟拨到2个月前的9月26日,A股市场有一只股票冲天而起,从3.98涨到11月6日的6.54,一个月时间涨幅64%,市值达到2300亿,这只股票叫京东方。

众所周知这家公司是一个叫刘强东的人开的,他有一个比他更出名的老婆叫奶茶,让我们恭喜刘强东,他终于要一飞冲天,与马云竞争首富了!嗯,这是个玩笑,这家公司的老板叫王东升,他跟刘强东没有一点亲戚关系。

翻开京东方2017年半年报

不仅营业额同比增长68%,且扣非净利润从负23亿变成正40亿,这是一个大利好,可惜当时在股票市场并没有激起一点波澜,一直到第三季度财报的发布,京东方业绩继续增长,同时一则《京东方6代AMOLED面板可望提前量产》新闻的发布,终于点燃了火箭的燃料。

AMOLED面板就是俗称的OLED显示屏,由于它能够自发光,且显示效果比起背光的LCD板更加细腻,因此近几年被用于一些高端的手机和电视,包括最近的iphoneX。而OLED技术,一直以来被韩国的三星,LG和日本的夏普等公司所掌握,因此京东方的这则新闻,无疑极大地掀起民族热情。

面板龙头京东方的暴涨,带动了一帮小弟以及周边的产业链公司,如果说京东方是《古惑仔》里边的陈浩南,那么华星光电就是山鸡哥,而华星光电的控股股东,即是大家都熟悉的TCL,巧的是,TCL的老板叫李东生,他跟京东方的老大王东升也不是亲戚关系。

跟着京东方,TCL的股票从9月底起涨了46%,好一个荡气回肠。

翻开TCL2017年半年报

扣非净利润同比足足增长600%,而华星光电的净利润占比大概在80%。

2017上半年电视液晶面板出货量上,京东方位列第三,华星光电是第五,第一是韩国的LG(乐金)。

两家公司的发展方向有所不同,京东方有20%的营收在智慧系统和健康服务上,可以想象未来会利用自身传感器方面的技术积累进军物联网,而TCL在2017上半年拿到了电视机的海外销量冠军,将来的发展应该是上游元器件加下游终端产品的全产业链发展。

站在世界之巅 - 三星


说到全产业链的发展,就不得不提三星电子,即使中国已经开始OLED的量产,手机屏幕出货量已经世界第一,但要追赶三星还有很远一段距离。

市值:

三星电子:21000亿人民币

京东方:2300亿人民币

TCL:560亿人民币

三星是京东方的9倍,TCL的37倍。

营业额:

三星电子:1.2万亿人民币

京东方:689亿人民币

TCL:1064亿人民币

三星是京东方的17倍,TCL的11倍。

三星厉害的地方,在于他不仅全产业链发展,且多个领域都是世界第一的占有率,包括:

另外还包括手机芯片排行第三,智能手表排行第二,平板电脑排行第二等。

翻开三星2017半年报,可以看到各个业务线的收入占比,其中LCD和OLED面板业务仅占营业收入的13.7%。

面板行业的风险


面板行业是一个重资产高投入的行业,京东方和TCL会不会继续繁荣,还看未来他们是否能避开以下的风险

1,LCD面板价格下滑

LCD面板的毛利率已经从最初的20%以上降到现在的7%以下,未来价格下滑是进一步的趋势。

2,产线折旧带来的巨大成本

京东方目前正在运营的10条产线大部分都是LCD产线,未来随着LCD价格进一步下降,利润相比产线的折旧费会显得越来越微不足道。

3,OLED面板需求量降低

OLED面板虽然比LCD显示效果更细腻也更省电,但也有一些缺点,首先是成本,OLED的成本是LCD的2倍以上,然后是烧屏,也就是长期使用会留下残留的影像,最后是寿命,OLED的寿命只有LCD的 1/2 ,未来如果有更好的显示材料出现并替代OLED,那京东方和TCL全力在建的OLED产线未来的利润产出就要打个问号。

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