淘宝网女装市场连衣裙子类目分析报告
分析师：桥岫
编 辑：桥岫
分析背景与目的
连衣裙，是指吊带背心和裙子连在一起的服装。是裙子中的一类。连衣裙在各种款式造型中被誉为“时尚皇后”，是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。连衣裙具有简洁清凉的特点，而且更有淑女风范。每年夏季，连衣裙的款式也相当多样，足以成为夏末秋初扮成熟的最佳选择。通过对于历年的淘宝市场连衣裙数据进行分析，观察连衣裙市场的变化，为淘宝卖家们提供参考。
分析思路
分析正文
市场分析
从2013年-2016年的整个女装类目的成交量趋势上看是持续增长的，但是连衣裙的类目成交量有所下降。将连衣裙这个子类目成交量单独提取出来观察。
连衣裙的成交量在2014年达到最高点（136,560,144件）后开始逐步下降。观察连衣裙在女装类目中每年的占比变化。
在2013年连衣裙在女装类目中的成交量占比为13%，随着整个类目的成交量增长，在2014年成交量最高的时候占比维持不变还是13%，2015年的时候下跌到11%，2016年缩减到8%。女装类目的成交量趋势是属于上升趋势，而连衣裙则是在缩减，说明近两年女性消费群体已经将目光转移至其他女装类目。
2017年1-10月的成交量数据中，连衣裙子类目的成交量缩减至7%，市场份额在不断缩减。把连衣裙这个子类目的成交量数据细分到每个月，观察它的变化：
从成交量的分布图能够了解到连衣裙的热销时段是从每年的3月开始递增7月开始逐渐下降，而从2016年开始热销周期变短了本应该持续热销的7，8月成交量惨淡，而导致了整个连衣裙市场的成交量缩减。
平均分配量=成交量/高质宝贝数，从成交量的趋势上看，2016年开始连衣裙这个类目的高质宝贝数不断减少，平均分配量势必上升。
随着淘宝市场连衣裙的Top品牌不断减少，品牌成交量集中度缓慢增加：2016年连衣裙类目Top100品牌成交量集中度为53.99；2017年1-10月的品牌成交量集中度为61.64。
连衣裙类目的Top品牌数量正在逐步减少，对于中小卖家来说这是个机会。
2017年淘宝连衣裙类目的Top10品牌成交量分布还是比较均衡的，并没有出现一家独大的局面。在逐渐没落的淘宝连衣裙市场，各大品牌慢慢减少，对于中小卖家来说无疑是种机会，了解市场，了解人群，才能够做出精准的定位，用个性化的产品来进行精准定位。
数据来源：淘宝生e经数据
统计周期：2013年1月至2017年10月
人群分析
先来看一组生意参谋的连衣裙搜索人群的基本数据：
抓取的是生意参谋近7天搜索连衣裙的搜索人群数据，女性的搜索占比89.13%，在18-25岁和26-30岁之间的人群占比最大达到了43.48%和29.98%，消费的主力军都是年龄的90后。
公司职员占比43.45%，其次是个体经营/服务人员占比21.21%。支付金额的价格区间占比分别为75-140元区间的最大25.28%；其次是140-220元区间的占比达到了24.36%；220-470元高客单价区间的占比也达到了18.86%。
搜索连衣裙的主要人群来自于广东省。
城市方面广州市和深圳市两个广东省的城市占据了Top位置。
针对搜索人群的数据做个验证，提取广州市近一个月的天气后报数据，整个11月广州市的平均最高温度为23℃，平均最低气温为16℃，整体温度适宜穿着春秋装。
虽然进入了冬季，但是广州的气温并不算太冷，相对应的搜索人群占比要比其他城市要高。
数据来源：淘宝生意参谋，天气后报
统计周期：2017年11月23日至2017年11月29日；2017年11月1日至2017年11月30日
商品分析
通过连衣裙市场数据的分析可以看出连衣裙热卖的时间是从每年的3月开始增长至每年的7月左右。
作为一款服饰，每年流行的元素都不一样，只有通过历史数据的属性分析来大致的了解一下哪些属性更受买家的关注、包括某些属性的热销时段等信息作为参考。
每一款宝贝不同属性都有它的作用和流行周期，可以根据自己行业经验或者相对应的行业数据把某个属性做一个时序预测，大致的判断出它的趋势。下图是针对连衣裙的裙型中“一步裙”的属性，结合它的历史销售数据做的4个月成交量预测图：
从预测的数据上看，一步裙的成交量在2017年10月之后的4个月呈现的是一个上升的趋势。2017年11月的成交量预测是在469,370~713,768件之间。
通过抓取现在淘宝网“连衣裙”相关关键词的宝贝数据做价格区间销量分布：
在50-100元这个区间里销量最高1,025,105人，在150-200元这个相对高客单的区间里销量（431,796人）反而高于100-150元这个价格区间销量（413,984人）。
通过销量价格区间交叉表可以了解到目前销量在5000以上的宝贝数一共有13个，它们的客单价区间分别是50-100之间有9个宝贝，50元以下客单价宝贝的月销5000以上宝贝数有4个。通过销量和价格区间的交叉表可以大致的了解目前淘宝连衣裙市场的销量和价格分布情况，结合自身产品的优劣势做一个定位，找到属于自己的切入点。
基于销量作为排序，销量高的卖家主要分布在广东省和杭州两个地区为主。
数据来源：淘宝生e经、淘宝搜索数据
统计周期：2013年1月至2017年10月、2017年11月30日
竞争对手分析
本报告选取150-200元价格区间Top1宝贝作为对手分析。在这个价格区间的宝贝数一共4116个，月销1000以上的宝贝数一共39个，其中Top1宝贝的销量为4399人。
将这个价格区间的售价再细分，每个价格区间的销售人数和店铺类型分布数量如上图。
把这个价格区间Top10宝贝的评价数据进行抓取、提炼评价中的高频词：如下图：
通过以上词云信息可以了解到这个客单价的消费者比较在意的是：宝贝的质量、款式好不好看、面料如何、宝贝的面料面料起毛、会不会掉色等等。其中有个“老婆”的词出现频率也高，这说明有部分男性卖家也在给自己的爱人购买连衣裙。利用好这些关键词针对自己的宝贝进行优化会得到意想不到的收获。
爆款信息
将标题进行分词：“2017”“秋”“冬季”“新款”“女”“韩版”“修身”“气质”“中长”“款”“毛衣”“裙”“打底”“裙””包臀””针织””连衣裙”。
通过看店宝获取该宝贝的引流关键词后，利用“零一工具箱“进行数据查询，将宝贝引流词表格与关键词宝贝数、关键词直通车数据三个数据表格合并后得到以下数据：
共144个引流关键词。（篇幅限制不一一列举）
了解对手的引流词之后结合自身宝贝情况进行调整。
宝贝卖点提炼：
针对店铺的爆款抓取该宝贝的问大家数据和评价数据：
通过问大家的信息整理得到几个问题，消费者购买这款连衣裙的时候比较关心的是会不会凸显小腹、面料会不会起球、洗的时候会不会掉毛等问题。这些消费者的顾虑都可以提炼成宝贝的卖点。
抓取这款宝贝的评价提取高频词做成词云如下图：
在这个词云信息中几乎没有找到对应的负面评价，只有一个失望，查找对应的评价为：“说实话，质量真心不怎么样？价格就值90左右，我不晓得那些评价说直1000的是啥子心态和眼神，我也懒得退了，将就到穿！这次网购太令我失望。”如何让买家体验到宝贝性价比爆棚的感觉是每个卖家都应该需要思考的问题。结合以上高频词的信息做到人有我优，人无我有。
除了了解对手店铺爆款宝贝情况，还应该需要清楚对手店铺的整体情况：
通过看店宝获取到整个店铺的销量情况，店铺宝贝数共57个，只有一款宝贝月销量12,000以上，剩余的56个宝贝中有两款宝贝月销量在1,500左右。店铺销量为0的宝贝有3个，整个店铺的动销率为94.74%。
数据来源：淘宝搜索数据、看店宝数据
统计周期：2017年11月30日
结论与建议
通过对连衣裙特征属性的分析，大致的观察行业的连衣裙款式的流行趋势。利用历年的行业数据进行预测，所得结果作为参考。
虽然连衣裙整体市场趋势不断下降，各大Top品牌数量逐渐减少，正所谓瘦死的骆驼比马大，针对这一情况，作为中小卖家在这种时候切入市场并非坏事。
现在的消费群体趋于年轻化，通过多个维度的数据进行选品，结合人群、地域进行有效的推广，除了能够少走弯路还可以获得不错的收益。
1、市场
