数据来源：
电子表格应用大会 CSAC (www.spreadsheet.com.cn)——2017年4季度
制作工具：
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指标口径：
销量：批发销量（车企卖给经销商），而非终端用户购买数量
价格：厂家对该车型不同款公布价格区间的中间值
理解乘用车细分市场
传统的燃油型乘用车是一个高度成熟、充分竞争的行业，也是以品牌为核心的价值营销行业！尤其从最近2年来看，这个细分市场的总需求只有比较平缓的增长（以总销量代替）。但如果区分开轿车和SUV，却可以看到明显的冰火两重天，SUV越来越供不应求，而轿车似乎已经触及到了需求天花板。
图1：SUV不同价格区间的销量走势
上图的数字单位为“万辆”，通过简单加总，可以看到主流品牌的热销SUV车型总销量从2016年第一季度的月平均热销44万左右，增加到2017年第四季度的月平均热销超过76万左右，增幅超过70%。
图2：轿车不同价格区间的销量走势
相比SUV，主流品牌的热销轿车总销量，从80万左右提高到100万左右，增幅仅为25%。这似乎和轿车行业的普遍认识不符合，这里提醒一下，CSAC提供的数据仅定义为主流品牌热销车型，而不是所有车型。（对城市居民更有参考意义）
通过总销量的指标，我们无法看出市场竞争的强度，所以我们再看看其中的热销车型数量。
图3：SUV不同价格区间的车型数走势
图4：轿车不同价格区间的车型数走势
两张图放在一起对比，就能更明显的反映出SUV市场的火爆。无论什么价格区间，SUV的热销车型数量都有明显的增加，整体的热销车型数从2016年初的46台增加到了2017年底的74台，增幅高达60%左右·，远远高于轿车的12%左右（从80台增加到90台）。
18万左右轿车细分市场特点
做完所有细分市场的整体分析，我们再回归到下文重点讨论的特定领域，先看看其热度。
图5：特定细分市场的销量和车型数走势
如果你观察够仔细，会发现图3-图4中的轿车高端市场（价格高），热销车型数居然没有变化（曲线是平的），这应该说明高端市场比低端市场更依赖品牌溢价，而这种品牌力的建立是一个长期过程，任何新车型很难进入。例如，自主品牌不乏想进入这个区间的车型，但目前只有吉利的博瑞还算有些名气，其它的几乎全军覆没。
图6：吉利汽车2015年推出的博瑞
18万左右轿车的“国家队“们
众所周知的原因，最近1年来韩系的表现每况愈下，同样处境艰难的还有法系，如果说这个细分市场的销售总量稳中有升的话，韩系和法系失去的份额被谁占得了呢？（2017年4季度）
图7：本期及同期销量的车系占比变化
首先，18万左右轿车的细分市场，从占比上可以看到整体变化不大，排名也没有改变。德系、韩系、自主略有下降，而美系和日系略有上升！（后面有具体车型表现）
18万左右轿车的热销品牌
多品牌战略、品牌回归、全新品牌，这些名词我们经常能听到。现代商业中品牌能力已经成为是否能取得商业成功的关键，汽车领域也正是这样。（2017年4季度）
图8：本期及同期销量的品牌占比变化
在2016年同期的4季度，“现代”品牌还是明显的季军，但现在的季军位置却让给了雪佛兰，预测2018年跌出前三名已经是板上钉钉了。此外大众、吉利、起亚、现代稍有下降，别克和本田略有上升，雪佛兰依靠迈锐宝的出色表现获得更多市场份额。
CSAC数据残忍的无视了法系品牌（雪铁龙），让人感觉意外却也无可奈何，希望有专业人士帮忙解读法系的表现怎么会比韩系还差！！！
18万左右轿车的热销车型
按照销量降序排列，2017年4季度所有热销的具体车型如下：
图9：热销车型的销量及同比变化（柱线图）
上面的表和图内容是一样的，从中我们可以看到3个典型车型，销量最高的速腾、同比增幅最大的迈锐宝和同比跌幅最大的K4。
图10：看重脸面的国人在乎什么
以这个细分市场的人群审美，你能从它们三个车型的前脸设计看出问题么？
细分市场分析总结
18万左右的轿车市场拼的是品牌溢价，短期来看很难有新进入的车型，而且受SUV需求分流影响，这个细分市场的消费潜力并不是很大。对消费来说可选的车型也很有限，但我们可以畅想的是自主高端品牌的逐步崛起，尤其是在轿车领域杀得风生水起的吉利汽车，也许会在2年左右的时间获得一席之地。
本报告虽然没有采用完整的行业数据，但编者认为其中的规律具有代表性，对读者有启发作用。采用季度分析是为了减少月度销量突变带来的误解，比如春节假期、临时促销、突发事件等。如果你对数据分析有好的意见和建议，都欢迎关注Smartbi公众号，给小麦留言！
声明：
本文作者非汽车行业人士，只从数据角度进行解释！
数据质量如有问题，请向中国电子表格应用大会反馈！