淘宝网螺蛳粉市场研究简报·第十二期
分析师：二十二
序：民以食为天，美味小吃在国人心中有不可替代的地位。作为一种饮食文化，小吃绝非只是在三餐之间填饱肚子那么简单，一种特色小吃通常能反映当地的社会生活风貌。放眼广西，特色小吃数量并不少，许多旅游达人每到广西的一座城市，甚至都能如数家珍，说出当地的几道名小吃来。据阿里巴巴统计，柳州螺蛳粉在阿里巴巴平台米粉类特产销量排名第一；去年8月百度发布中国五大米粉搜索指数，柳州螺蛳粉排在首位，成为BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）网络平台超级“网红”。为何很少有其他小吃能像柳州螺蛳粉一样跻身“网红”、“明星”，做成大产业？当初的街头小吃，又是如何完成从小米粉到大产业的华丽转身的呢？笔者认为，柳州螺蛳粉能成为“网红”绝非偶然。本报告将从淘宝/天猫螺蛳粉市场出发，探寻商机。
1、市场分析
在进入一个行业之前，首先要做的一件事情就是要了解市场目前现状及其未来发展趋势，只有充分了解你的市场才能够做出精准的判断来切入和占领属于自己的市场份额，而一套具体的实施方案和避免少走弯路这两者必须是通过一系列详细的数据分析后得出的结果。
（1）螺蛳粉的行业容量和发展趋势
袋装螺蛳粉最早在2015年初开始出现在淘宝市场，经过两年多的火速发展占领了方便面/粉丝/米线类目的一定市场份额。具不完全统计，自2017年1月-8月的 方便面/粉丝/米线TOP品牌数据中，螺蛳粉品牌占据了12.41%的销售额。下图是方便面/粉丝/米线TOP10品牌数据中两大螺蛳粉品牌占有的市场份额分别是：好欢螺 4.57% 螺霸王 5.52%
螺蛳粉的发展趋势只能用两个字来形容：凶猛。从数据上看，在2015年4月起螺蛳粉行业刚进入市场，TOP品牌的销售额仅是477万元，经过一年的增长，在2016年达到了812万元，与2015年的环比达到了1601%，涨势异常凶猛。进入2017年后销量已经远超16年双十一和双十二。
（2）螺蛳粉的品牌垄断程度分析
伴随着凶猛的发展，每个品牌都在不停地疯狂蚕食着属于自己的市场份额，截止到2017年8月的数据已经形成三家品牌独大的场面，在螺蛳粉TOP10品牌中，三大品牌：好欢螺、螺霸王、嘻螺会占据了整个螺蛳粉行业 88%的市场份额，形成了“三足鼎立”的局面。
在2016年中，螺蛳粉行业里的TOP10品牌集中度为4.93，其中螺霸王的销售额占比达到了30.21%，销量占比为36.21%；好欢螺的销售额占比为28.69%，销量占比为31.10%而到了2017年8月经过了短短的8个月的快速增长TOP10的品牌集中度缩小为3.53，流量更高度集中了。将近90%的流量都集中在了三个品牌手里。下图是螺蛳粉品牌的自2015年至2017年8月的发展趋势：
数据来源：生e经
统计周期：2015年1月至2017年8月
小结：综合以上数据不难看出越来越多的消费者开始接受柳州的特色美食螺蛳粉，然而在这个快速增长、流量如此高度集中的小市场里，其他的众多品牌如何能够继续生存下去或是作为新的品牌来切入市场并占领自己的一席之地呢？答案是必然的，只能通过大量的数据作分析找出适合自身产品的精准的客户群体，将产品和人群紧密的捆绑，站稳脚跟顺势而上。
2、客户画像
近30天搜索螺蛳粉的人群中有将近81%的女性，男性仅仅占了19%。
其中18-25岁这个年龄段的人群占据了56.70%，公司职员占据了38.76%。
通过以上的数据解读，能够大概的了解到目前螺蛳粉的主要消费主力军是18-25岁的年轻人，其中女性的占比最高，中高收入人群撑起了半壁江山。但是仅仅这些数据只能够解读出最基本的人群特征而已，如果把这些抽象为人群，那就太笼统了。必须要通过更多的维度的数据去分析人群，得到更具体的特征。
数据来源：生意参谋
统计周期：2017年8月10日至2017年9月10日
当我们再增加这两个维度的时候就能更清晰的知道，目前螺蛳粉的消费群体主要分布在北上广这些城市的白领公司职员。她们会优先选择包邮的宝贝，在聚划算上面售卖的螺蛳粉品牌是她们的优先选择。通过这两个维度的数据，让我们了解到了螺蛳粉的主要客户群体关注更多的螺蛳粉的品牌，低客单价的宝贝不是她们的首选，比起低价她们关心更多的是食品的安全问题和口味。
小结：人群画像会随着更多维度的数据加入，变得越来越清晰，当了解了自己的目标客户群体的需求以后接下来做产品定位，提炼自己产品的优势，满足目标客户群体的需求。这样才能在这个竞争激烈的市场站稳脚跟。
3.商品分析
（1）螺蛳粉的交叉分析
按照螺蛳粉的销量排序抓取了前50页的数据，通过数据清洗后分析得出月销量1000以下的宝贝数有788个，其中20元以下的宝贝占比最多37.76%，其次是20-40元的价位占比28.38%，价位40-60和60-80的分别是11.60%、11.64%。
销量1000以上的宝贝数共123个，其中有70个宝贝来自于天猫店铺。其中价位20-40这个区间占据了最大的份额48.96%，其次是0-20元这个区间占比33.07%，价位区间40-60和60-80的分别占比8.31%和7.91%。
从以上数据大致了解到了螺蛳粉销量的区间占比。但是并不直观。把数据整理做成Excel表格之后：
数据一目了然，通过上面的表格就可以知道，假如我们需要宝贝做到月销量在1000-5000之间，则首选把自己的产品定价在20-40之间是比较容易做到的，为自己的产品定价提供了很好的参考。
（2）螺蛳粉的舆情分析
除了了解类目的热销价格区间外，作为一件商品，我们更需要了解客户的需求是什么，她们更关心的是这个商品的哪方面的信息：味道？气味？价格？等等因素，只有真正了解到客户的需求才能针对性的对商品做出优化和调整。通过抓取大量的买家评价数据提炼出评价中出现的高频词，深入了解消费者更在意什么？什么样的卖点能够真正触动她们购买欲望等等。这对于主图和详情页的设计思路提供了很好的帮助。
（3）螺蛳粉的属性分析
在流量高度集中的这个小类目中，两极分化日益严重，小卖家们如何及时调整策略能够在这恶劣的竞争环境生存下去成为了首要的问题。比如先定个小目标：生存。
在淘宝这个平台里，每一个不同的关键词都相当于一个小市场，通过结合自身的优劣势来精准定位属于自己的位置。比如螺蛳粉下面的4个关键词在生意参谋的搜索数据中都是不一样的：
数据来源：生意参谋
统计时间：2016年8月至2017年8月
相比之下“螺师粉”这个关键词的流量要比之前三个少了很多，相对的竞争也会小很多，避开了与很多大卖家的竞争。以此类推，不同层级的卖家可以结合自身的现状，再针对不同关键词（长尾词）、不同的价格区间对整个市场进行细分，远离类目TOP卖家之间的竞争，找到属于自己的市场空间和自己的竞争对手。
确定自己的竞争环境后一定要先了解这个环境的流量构成：是销售排名占主导流量还是综合排序占主导流量。可以通过一个简单的办法来判断，在搜索框中输入关键词，如：螺师粉。分别记录综合排序第一名宝贝以及销售排名第一名宝贝。在生意参谋标准版中“市场”->商品店铺榜->找到这两个宝贝，分别查看“螺师粉”这个关键词下综合排名宝贝和销量排名宝贝分配到的流量是多少，两个流量相加，分别算出它们的占比，就能知道流量的分配情况。如果销量排名第一的宝贝拿到了较多的流量占比，那么只要分析对手的流量构成，监控对手一举一动做好销售计划，多渠道进行引流在销量上超越对手即可。
小结：分析竞争对手一定要通过多个维度的数据进行，充分了解对手的情况，如：对手产品定位是什么样的人群？它的产品卖点在哪？竞品的主图、详情页卖点是什么？竞品的优势在什么地方？竞品和自己的产品有什么不同？和竞品的价格相比自身的产品有没有优势等等，把竞争对手充分了解清楚后，对自己的产品进行精准的定位时才不容易出错。正所谓知己知彼方能百战百胜。只有在激烈的市场竞争中站稳脚跟后才能进一步的向上发展。
4、报告总结
本次报告的生成是以大数据爬虫系统为技术基础，抓取淘宝/天猫的数据，并对数据进行清洗、指数化和分析。
通过对螺蛳粉的市场分析，清楚的了解了这个行业的现状。接下来随着天气的逐渐转凉，将迎来螺蛳粉的销售旺季。袋装螺蛳粉这个柳州的传统美食正因为有着一群年轻、敢于尝试新鲜事物的90后消费者使得它能够不停地在方便面/粉丝/米线类目迅速成长，覆盖的人群正在渐渐扩散，越来越多的消费者开始认识和接受袋装螺蛳粉这个产品。相信在不久的未来它能够在方便面/粉丝/米线这个类目占据更大的市场份额。
《淘宝、天猫电商数据分析与挖掘实战（第2版）》
购买地址：https://item.jd.com/12195541.html
本书的上半部分主要介绍淘宝的操作方法，以及探讨未来的电商布局之路，这部分内容有时效性。
本书的下半部分主要介绍淘宝卖家如何应用 Excel、 SmartMining 和数据来做决策。
数据从来都离不开业务层， 数据分析师必不可少的4个要素是思维、业务、工具和数据，前两者才是最重要的，希望读者在阅读本书时着重研究业务层面的内容。
对商家而言，数据有两种用途：第一种，用来做预测，通过参考数据从而决定卖什么货；第二种，用来指导下一步的运营操作。
对于第一种用途，数据仅作为参考，因为我们对市场的判断，除数据外，还有自己的行业经验。
对于第二种用途，则建议多验证数据，例如当我看到 B 词有数据时，通过搜索B词发现我的商品排名很靠后，用脚趾想都知道排名这么靠后买家怎么可能会找到我的商品并下单呢？
《美丽的电商运营日记》
购买地址：ttps://weidian.com/item.html?itemID=2166481915&recommonTag=ol13925100208416320130&reqID=SIMILARPRODUCT_XIANGSI&fromRecommon=2169915381&wfr=wx&ifr=itemdetail
本书上篇讲述了美丽决心进入电商行业的背景。
中篇讲述了美丽初出茅庐开店经商到进入电商企业担任职业运营店长的过程，M先生就像一个智囊，美丽开店和工作期间遇到的问题都由M先生一一解决。
下篇讲述了美丽外出游学的见闻，介绍了电商业内的情况。
本书短小精干，重要操作内容均有线上视频可供读者互动学习。
限于篇幅，本书有配套的教学视频，读者可以通过添加微信公众号跟老师互动学习。
《Excel BI 之道：从零开始学Power工具应用》
购买地址：https://item.jd.com/12244484.html?dist=jd
本书主要介绍 Excel 2016 的 3 个 BI 组件。
对于办公室白领来说， 灵活运用这几个具足够你在职场中呼风唤雨了。
对于数据分析师来说， 也足够满足日常的分析和报表的需求了。
对于比数据工程师更高层次的人来说， 我相信它们的便捷性也足够让你眼前一亮。
Excel 是号称唯一能够与 SAS 媲美的系统， 有非常多的功能拓展插件， 例如 VBA、 SQLServer 数据挖掘套件、 R-Excel、 Power Query、 Power Pivot 和 Power Map 等。
Excel 可以完美地解决我们在日常生活及工作中的数据需求。只要你愿意尝试使用 Excel 2016， 就会发现再也离不开它。
你会把以前的 VLOOKUP 函数丢掉， 把 Index+Match 丢掉， 甚至连 VBA 都可能丢掉。
