企业集团 BI 解决方案案例分享

来源：SmartBI电子表格 原文链接：http://mp.weixin.qq.com/s%3F__ ... %23rd
SmartBI电子表格线上演示地址： http://www.smartbi.com.cn/spreadsheet.php
Smartbi电子表格版入门到精通教程—新一代Java Web 报表工具 http://www.hellobi.com/course/28
 
 企业集团 BI 的需求背景
随着经济全球化的进一步加快，大量已经高度实现信息化的跨国企业涌入中国市场。为了应对日益激烈的竞争局面，近年来国家和地方政府纷纷将很多国有企业通过投资控股的方式进行合并重组。实施大公司、大集团战略已成为我国国有大中型企业改革和发展的一项重大决策。

随之而来的是重组后的集团企业最敏感地感受到了信息技术发展所带来的竞争压力。为了提升企业的核心竞争力，许多集团企业开始借助信息化手段来全面支持企业的业务发展战略规划。信息化已成为集团企业在新的发展时期促进和带动各项管理工作创新与升级的重要手段。

由于历史的原因，集团信息化水平因行业技术水平、地区经济发展水平、竞争环境、效益等因素而存在差异。一般来说，技术含量高的、处在经济发展水平高的地区、行业竞争压力大的，经济效益较好的集团企业信息化需求较为强烈，信息化建设水平也较高。如国内石油化工、电力、航空、烟草行业的集团企业。

企业集团面临的问题
企业集团面临的问题主要体现在三方面：

[]成员企业的信息化差距较大[/][]信息化建设复杂度较高[/][]较少从企业战略发展的高度去考虑信息化建设问题[/]

 Smartbi 平台可以帮助企业集团做到什么？
Smartbi平台可以从许多方面帮助集团企业改善经营状况：

[]战略分析：战略管理层面包括管理驾驶舱、战略地图与平衡记分卡、EVA与效绩评价、投资决策支持、预算与资源配置管理，预警与风险管理等应用功能。[/][]运营管理：运营管理层面包括括像财务分析、销售分析、生产分析、库存分析、客户分析、供应商分析、服务分析、人力资源分析、盈亏临界点分析等应用功能。[/]

Smartbi 平台与架构支持
Smartbi 平台面向不同用户(决策者、管理者、一般员工)提供分析、决策、预测等应用模块，通过它们使得商业智能在集团中得以最终的应用。

系统技术架构

系统架构包括数据源、DW、OLAP、前端展示、ETL，还包括系统运维管理平台等，具有高度先进性和可扩展性，满足业务需求不断变化、不断增加的需要。

依托合理的系统架构，决策支持平台可以提供各种业务综合分析和管理分析报告，包括：
对高层领导，提供管理决策仪表盘应用，展示KPI指标和宏观数据；

[]- 财务指标分析；[/][]- 销售指标分析；[/][]- 运营指标分析；[/][]- 集团成长分析。[/]

对企业中层管理部门，提供部门分析性数据、指标，提示部门管理能力；

[]- 财务部门：管理驾驶舱、成本费用分析、财务绩效指标、资产及负债分析等；[/][]- 销售部门：总体销售一览、会员分析、门店及客户分析、订货会分析等；[/][]- 运营部门：总体情况一览、应收应付账款周转分析、库存周转率分析等；[/][]- 人力资源：人员情况一览、人员结构及薪酬分析、培训情况分析等。[/]

对业务部门，提供一般汇总、明细性数据，能够根据汇总数据追溯到明细单据，提示业务处理能力。

[]- 各个业务部门的实际需求，包括相关业务汇总报表及相应明细单据查询等；[/]

Smartbi 实施方法论与经验

思迈特集成实施方法论是一套集成的、端到端的方法论，该方法论包含了一套完整的步骤、活动、任务、样例以及最佳实践。
方法论涵盖了业务、数据、技术三个方面。并且这三个方面都遵循分析--设计—开发—测试/改进的过程。

系统应用框架

宏观决策子系统

高层管理人员通过决策仪表盘和管理报表两种方式，对公司总体运营状况、关键指标的完成情况、重点品牌、区域排名情况进行把握，同时也可以从时间、地域等各个角度进行同比、环比、构成、趋势等分析，以了解情况和发现异常或规律。

领导决策仪表盘包括：

[]- KPI指标监控[/][]- 成本费用情况[/][]- 资产结构分析[/]

管理报表包括：

[]- 利润核算报表；[/][]- 销售状况分析；[/][]- 人力资源分析；[/]

功能模块划分大致可以划分为：

[]销售分析模块[/][]财务分析模块[/][]人力资源模块[/][]绩效分析模块[/][]数据维护模块[/]

 销售分析模块
通过分子公司的销售、出入库、财务单据，进行关联分析，提炼销售相关因素的因素，提供对销售业绩的多角度分析，协助其及时发现问题并快速响应，为管理人员对市场预测、补货策略制定及产销链的畅通提供数据支撑。

[]销售综合分析[/][]- 销售计划、预测；[/][]- 产品销售走势分析；[/][]- 销售回款分析等；[/]

[]产品分析[/][]- 库销比分析；[/][]- 售罄率分析；[/][]- 人效分析；[/][]- 交叉比率分析；[/]

[]销售绩效KPI[/][]- 计划完成率；[/][]- 发货及时率；[/][]- 广告投入产出率；[/][]- 利润率等[/]

财务分析模块
集团企业从整体管控的层面上，往往不会过多的干预下属单位的生产制造和销售细节，而是通过引入预算等体系，对预算完成情况以及关键经营状况和财务指标进行把控，通过从公司、时间、产品等多个维度的分析，以及多个指标的集中展现和对比，发现变化趋势，洞察异常数据，找到业务瓶颈。此外，集团对资金及各项资产的分布情况需要有全面的掌控，以便于更有效的进行资源分配和确保资产的有效利用。

• 会计分析

[]- 资产及负债分析；[/][]- 成本、收入、利润分析；[/][]- 现金流分析[/]

• 财务绩效管理

[]- 财务能力分析（盈利、运营、发展、现金、偿债）；[/][]- 杜邦分析；[/][]- EVA分析；[/]

• 专项分析（存货ABC、帕里普分析等）

人力资源模块
在加强集团化管控人力资源管理工作时，人力资源总裁桌面是人力资源管理平台建设的关键一环，其主要为集团领导阶层提供主体化、层次化、可视化的人力资源信息，为集团领导更好的管控人力资源现状提供渠道，为集团领导基于人力资源信息的决策提供支持。

• 人力资源现状分析

[]- 员工整理规模；[/][]- 员工结构分析；[/][]- 人力资本分析；[/]

• 决策辅助分析

[]- 投入产出分析；[/][]- 核心人才分析；[/][]- 关键岗位分析；[/]

• 运营辅助分析

[]- 人员培训信息；[/][]- 人员招聘信息；[/][]- 人员异动分析（流失、转岗等）；[/][]- 平均薪酬及绩效分析；[/]

 绩效分析模块
对于集团管理而言,没有明确和澄清问题及绩效差距，就不可能找出原因，也不可能设计或选择一种解决问题的有效方案。绩效分析的目的在于确定和测量期望绩效与当前绩效之间的差距。绩效分析是整个企业管理及绩效改进系统的重要一环，一套完整的绩效体系应该包含以下几个组成部分。

• 总体目标-------集团的目标；
• 绩效指标-------集团、公司、部门及个人的指标，明白公司的要求；
• 角色与贡献-------明白每个人的角色，如何为公司业务作贡献；
• 管理过程------持续的管理过程，引导和改进；

绩效指标体系主要包括：

• 财务会计绩效指标；
• 生产管理绩效指标；
• 成本控制绩效指标；
• 市场营销绩效指标；
• 质量管理绩效指标；
• 人力资源绩效指标；
• 采购供应绩效指标；
• 产品研发绩效指标；
• 仓库管理绩效指标。

数据维护模块
数据维护子系统在整合的系统架构中，客户可以将各种数据通过决策支持平台进行展示，也可以对关键的数据进行定制，提高各种经营分析的效率和精度。

• Excel/csv/txt数据导入
• 销售计划、财务预算、部分绩效指标维护

管理价值
决策支持总体解决方案的核心价值在于使管理从“粗放式”走向了“精细化”:

• 销售部门采集了竞品、行业的数据，形成了自己的营销知识库；
• 实现信息的整合，统一数据口径，降低人工和沟通成本；
• 整合不同数据源，实现数据的对接；
• 建立集市应用和报表需求的基础应用平台；
• 提高报表的完成效率和效果，充分发挥信息的价值；
• 为各项业务的思路创新提供数据和应用支持。

数据维护的解决方案使广大数据统计相关的工作人员摆脱了传统手工处理，从而加快了数据向信息转化的速度，大大提高了领导决策的效率，为集团的综合化管理提供了坚实的基础。