什么是平衡记分卡？
记分卡顾名思义就是对业务发展制定的目标和设定的KPI进行打分，监控业务策略的执行和发展情况。
而从策略出发，用户可以从多个视角去判断策略的稳定性和是否获得了成功。
Oracle 记分卡和策略管理提供四种默认视角，这些视角可用于定义全面包含各种相关视角的策略，并可用于定义确保各种视角中的稳定性和成功的策略结构。
这四种默认视角如下所示，它们支持由 Robert Kaplan 和 David Norton 博士发明的平衡记分卡方法：
- 财务 – 用于标识帮助回答以下问题的财务度量：”如何为我们的股东着想？”
- 客户 – 用于标识帮助回答以下问题的度量：”客户怎样看我们？”
- 内部流程 – 用于标识帮助回答以下问题的度量：”我们必须在哪些流程中表现出色？”
- 学习和增长 – 用于标识帮助回答以下问题的度量：”我们怎样才能持续改进并创造价值？”
您可以定制系统提供的视角，也可以创建自己的视角，在目标、关键计划及 KPI 与您的业务能力之间实现最佳平衡。
记分卡的对象
表示和评估公司的策略：
目标
目标是构成公司策略的必需或所需结果，在创建目标时，可以为其分配一个或多个用于度量其进度和性能的 KPI。
计划
计划是实现目标所需的特定于时间的任务或项目。同样，也可以将支持目标的计划用作里程碑，因为它们反映了实现策略目标的进度。
在创建计划时，可向该计划分配用于度量其进度的 KPI。
视角
视角是组织中与计划、目标和 KPI 关联的类别。视角可以表示关键利益相关者 (例如客户、员工或股东/财务人员) 或关键能力领域 (例如时间、成本或质量)。
在创建或编辑计划或目标时，可将计划或目标与视角相关联。
在编辑 KPI 的详细资料时，可以将该 KPI 与视角相关联。
例如，在创建一个名为”改进的客户响应时间”的目标时，您可能会将该目标与”客户”视角相关联，因为该目标可以维护和支持与客户相关的业务运营。
KPIs-KPI
KPI 表示根据业务度量 (例如产品销售额或运营成本) 的目标针对该业务度量进行评估的结果。可以使用 KPI 评估构成组织策略级别的目标和计划的进度。
呈现和分析公司策略（记分卡文档）
除策略、计划、视角之外，可通过”记分卡文档”的新建选项来创建其它如原因和结果映射、定制视图、KPI等内容。
愿景陈述
愿景陈述是描述组织在未来某个阶段的发展蓝图的简短陈述。例如，组织可能成为南美聚丙烯市场中最成功的企业。(愿景陈述是可选的。)
任务陈述
任务陈述指定实现愿景所需的关键业务目标和优先级。(任务陈述是可选的。)
策略树
策略树以分层方式显示目标及其支持子目标和 KPI。它还提供该目标的支持信息，例如业务所有者和相关文档。
使用策略树可以轻松地浏览和导航：
- 整个记分卡 (即根目标，例如 ABC 公司) 的策略
- 单个目标 (例如，减少支持周转) 的策略。
有两种类型的策略树图表：
- 策略树图表。
- 贡献轮图表。
策略映射
策略映射显示为记分卡定义目标的方式以及按视角调整度量其进度的 KPI 的方式。此外，策略映射还通过连线指示目标与其他目标或目标与 KPI 之间的原因和结果关系。
原因和结果映射
使用原因和结果映射可以阐释“策略”窗格中所列出的目标或 KPI 之间的原因和结果关系。
换个角度来看，原因和结果映射也可用于表现目标或KPI之间的层级关系（例如，有什么子级KPI—原因会对当前KPI产生影响—结果）。
但目前原因和结果映射只能支持到最多3层关系展现。
原因和结果映射还使用符号指示比例，也就是说，性能中的更改或原因和结果关系中的值与原因和结果关系的强度 (强、适度或弱) 成正比 (正向) 还是反比 (反向)。
原因和结果映射可帮助您更好地了解隐含的未来策略变化。
定制视图
定制视图可以显示为业务和策略数据量身定做的视图。可用于自定义需要展示的策略内容，如在驾驶舱中需要展现的各个视角的目标状况。
也可以定制化展现形式，例如，可以在所选的背景图像 (例如公司徽标) 中提供有关目标和 KPI 的信息。
只能在编辑模式下创建定制视图。
KPI监控列表
KPI 监视列表是一组要监视其性能的 KPI。
代理
通过以下过程，可以使用创建代理选项根据 KPI 创建代理。此选项位于目录页的更多列表以及”记分卡”编辑器“目录”窗格的新建对象列表中。使用此方法创建代理时，Oracle BI EE 会执行以下操作：
- 使用 KPI 维、指定的维值以及状态创建一个基于 KPI 的条件，然后将该条件添加到“代理”编辑器：”条件”选项卡。
- 将 KPI 作为分析输出，将该分析保存到目录中，然后将分析附加到“代理”编辑器：”传送内容”选项卡。
性能评估
计划或目标的性能评估
BIEE通过聚合计划或目标的子级的评估情况，来评估计划或目标的性能。
- 分配给所有目标和计划的评估公式 (例如加权或最佳情况)。评估公式包括：
- 最差情况 – 指定将使用性能最差的子 KPI 或子目标的状态。
- 最佳情况 – 指定将使用性能最佳的子 KPI 或子目标的状态。
- 最常见情况 (最差情况) – 指定如果一半的子 KPI 和子目标具有较高性能，另一半的子 KPI 和子目标具有较低性能，则使用性能最差的子 KPI 或子目标的状态。
- 最常见情况 (最佳情况) – 指定如果一半的子 KPI 和子目标具有较高性能，另一半的子 KPI 和子目标具有较低性能，则使用性能最佳的子 KPI 或子目标的状态。
- 加权 – 指定根据为子 KPI 和子目标分配的权重来使用加权平均值。
在创建目标或计划时分配评估公式。
- 最差情况 – 指定将使用性能最差的子 KPI 或子目标的状态。
KPI的性能评估
Kpi的性能评估可根据和目标值之前的比例或差距进行评估（多种评估方式），并制定根据不同的评估结果，可进行的链接操作（如导航bi内容，执行http请求等等）。
视点区域
当我们制作KPI时，通常会为KPI设定一些可用于分析的维度，比如创建销售额的KPI，会制定此KPI附带客户分布属性维、销售人员属性维（如果在多个 KPI 中引用同一维，则这些 KPI 可共享控制）。
每个控制都包含一个标签和一个下箭头按钮，用于显示可从中选择的维值列表。当我们选择了某个明确的维值之后，就等于切换了视点，从这个维值出发，记分卡涉及到此KPI的内容会全部刷新，重构这个视点的记分卡输出对象。
将记分卡对象添加到仪表盘
可以将以下记分卡对象添加到仪表盘：
- 原因和结果映射。
- 定制视图。
- 策略映射。
- 策略树。
- KPI 监视列表。
关于状态覆盖
可以覆盖计划、目标或 KPI (用于度量计划和目标的性能) 的状态。要覆盖状态，您必须是计划、目标或 KPI 的业务所有者。您也可以取消覆盖。
状态覆盖与以下对象相关联：
- 计划、目标或 KPI (用于度量计划和目标的进度)。
当计划、目标或 KPI 具有关联的状态覆盖时，它将在记分卡中的其他位置被引用，并且所显示的视点将与该状态覆盖的视点相匹配，将按如下所示显示状态覆盖指示器 (红色星号 (*))：
- 在
- “计划和 KPI”表、”目标和 KPI”表、”目标、计划和 KPI”表、”新建 KPI 监视列表”表和”细分”表中，该指示器显示在计划、目标或 KPI 所在行中的状态符号的右侧。
- 在视图的”图表”选项卡的节点中，该指示器显示在该节点左下角的状态符号的右侧。
- “计划和 KPI”表、”目标和 KPI”表、”目标、计划和 KPI”表、”新建 KPI 监视列表”表和”细分”表中，该指示器显示在计划、目标或 KPI 所在行中的状态符号的右侧。
- 目标、计划或 KPI 的状态列。
- 特定的视点。
状态覆盖按“记分卡”编辑器的视点区域中的值进行过滤，这些值是所查看对象的当前有效值。因此，”东部区域销售额”的状态覆盖可能不同于”西部区域销售额”的状态覆盖。
- KPI 上的任何维固定。
状态覆盖按有效的任何其他维固定 (在 KPI、记分卡、记分卡图表、仪表盘提示或 KPI 监视列表上) 进行过滤
